Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина твёрдо намерен установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит решительный выбор — хранить ли сакральность тёмного прошлого или довериться любви, несущей надежду на будущее.