1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на факультете иностранных языков. Она увлекается спортом и пока не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай. Её поразительное сходство с женой американского шпиона Джима Уиллера заметят в КГБ.
Агент Уиллер приезжает в город для встречи со своим информатором, скрывающимся в стенах секретного НИИ. Чтобы вычислить этого «крота», полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Юлю готовят под роль приманки. Её задача — приблизиться к американцу и вызвать его доверие.